今年谈及行情,老话长谈的永远是消费低迷,消费低迷最直接的影响是下游产业环节的通缩,下游的通缩由下向上传导,最终导致全产业的亏损。而消费低迷众多影响因素中,新冠是主要原因,却不是根本原因。
1. 全球疫情尚未完全控制
中国的外贸占整体经济的1/3,中国是绝大多数国家的贸易伙伴,拥有强大的全产业链,很多国家依赖我们提供产品资源,但是相应的我们也依赖人家消费产品。国外疫情迫使消费降级,进口减少;国内生产出的产品销售不出去,流动资金变固定资产。多米诺骨效应下,没有人是真正的赢家
数据来源:腾讯健康
2. 生猪产能恢复,重回餐桌
自2018年非洲猪瘟肆虐以来,全国各地生猪产能出现不同程度下降,经过一系列复养扩栏政策及措施的实施。2020年6月末全国能繁母猪存栏3629万头,同比首次由负转正,比去年底增加549万头,已恢复到2017年年末的81.2%;生猪存栏接近去年同期水平,达到3.4亿头,比去年底增加2929万头,存栏量相当于2017年年末的77%。
生猪产能的恢复,使得猪肉重回居民餐桌,2019年之后鸡肉抢占猪肉的消费份额,也再度回归猪肉。近几年虽有引导居民的鸡肉消费观,但根深蒂固的猪肉消费仍占绝对主流,鸡肉消费得到重大打击。
3. 鲜品冲击冻品市场
冷链疫情迫使企业转变产品结构,冰鲜肉类越来越受到居民的欢迎,冻品肉类的份额收到挤压。自冷链疫情出现开始,终端消费有意识的调整或减弱了对冻品肉类的需求,以学校和单位食堂为首的团膳用餐,在短时间内加大了对冰鲜肉类的采购。单辽宁地区,冰鲜的占比就在前年的基础上提升了约15-20%。企业大多调整了生产比重,减少了冷却、仓管、周转等费用,渠道稳定,流通的鲜品更能迎合当下市场需求。
4. 居民存款意识的恢复
面对疫情带来的巨大不确定性,人们的预防性储蓄大幅上升,这是自发性的经济调节行为。预防性储蓄的上升对应着消费开支的大幅下降,这一变化对消费复苏的影响相当显著,其影响程度甚至排在首位。普通人不敢放开了消费,疫情常态化防控导致餐饮消费增速放缓,进一步减少了鸡肉在餐饮消费的份额。
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